Unser Konzept
Unser Konzept basiert auf der Grundlage einer individuellen Beratung aus dem Finanz- Versicherungs- und Immobiliensektor unter der Einbeziehung ihrer persönlichen Bedürfnisse, verbunden mit einer qualifizierten Analyse für Ihre persönliche Zielplanung und Absicherung unter der Berücksichtigung Ihrer bisherigen Entscheidungen. Unsere Beratung beginnt grundsätzlich mit einer umfassenden Bestandsanalyse. Sie zeigt auf, welche Entscheidungen bereits getroffen wurden und welche Mittel für Ihre Zukunftsplanung zur Verfügung stehen. Gemeinsam erarbeiten wir Ihre individuellen Wünsche und legen Ihre Ziele für die Zukunft fest, so dass am Ende ein stimmiges Konzept entsteht. Damit haben Sie eine konkrete Aufstellung Ihrer finanziellen Prioritäten. Wir erarbeiten für Sie Ihre persönliche Leistungsbilanz. Diese verschafft Ihnen einen geordneten Überblick über Ihre aktuelle Situation, vernetzt mit Ihren persönlichen Zielen und konkreten Empfehlungen zur Optimierung Ihrer finanziellen Möglichkeiten. Die Leistungsbilanz hat für Sie die Funktion einer übersichtlichen „Landkarte“ mit einer gut verständlichen Wegbeschreibung. Auf einer solchen Basis können Sie gemeinsam mit uns die vorgeschlagenen Maßnahmen ergreifen. Ab jetzt haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Finanzsituation zu überprüfen. Wir behalten dabei den Überblick und bieten Ihnen in regelmäßigen Abständen auch eine gemeinsame Überprüfung Ihrer Entscheidungen an. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich Ihrem Leben anpasst und eine schnelle Reaktion auf Veränderungen ermöglicht. Erst im Zusammenwirken der Einzelbereiche des Privaten Finanzmanagements lassen sich auf der Basis zuverlässiger Erkenntnisse die richtigen Entscheidungen treffen.
Kundenzufriedenheit
Das sagen unsere Kunden über uns.